قبل البدء
- سجل الدخول إلى الشركة الصحيحة.
- تأكد من أن دورك واشتراك الشركة يسمحان بالموديول.
- أكمل البيانات الأساسية في الموديولات المصدرية المرتبطة قبل بدء المعاملة.
- استخدم بيانات تجريبية أو مصرحاً بها عند التعلم.
خريطة مساحة العمل
1. عرض زياراتك مجمّعة حسب اليوم مع ملخص أسبوعي
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
2. البحث بالعميل والتصفية حسب التقرير الناقص أو المحتسبة أو المؤرشفة أو بلا تسجيل خروج
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
3. فتح الخط الزمني للزيارة مع مسافة الدخول والخروج
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
4. كتابة تقرير الزيارة مرة واحدة بأسئلة اختيار ونص ورقم وتاريخ وتقييم ومنتجات وشخص مقابَل
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
5. متابعة قائد الفريق لزيارات فريقه
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
6. تصفية المدراء لكل الزيارات وتصديرها CSV واعتماد الخروج البعيد أو رفضه
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
7. تصميم المدراء لنموذج التقرير بأسئلة إلزامية ومشروطة ومكتبة أسئلة جاهزة ومعاينة مباشرة
هذه قدرة تشغيلية ظاهرة ضمن الموديول. استخدمها بعد مراجعة السجل الحالي والحقول المطلوبة والصلاحية المتاحة، ثم تحقق من الحالة أو المستند الناتج والربط مع الموديولات التالية.
التسلسل التشغيلي المقترح
- عرض زياراتك مجمّعة حسب اليوم مع ملخص أسبوعي
- البحث بالعميل والتصفية حسب التقرير الناقص أو المحتسبة أو المؤرشفة أو بلا تسجيل خروج
- فتح الخط الزمني للزيارة مع مسافة الدخول والخروج
- كتابة تقرير الزيارة مرة واحدة بأسئلة اختيار ونص ورقم وتاريخ وتقييم ومنتجات وشخص مقابَل
- متابعة قائد الفريق لزيارات فريقه
- تصفية المدراء لكل الزيارات وتصديرها CSV واعتماد الخروج البعيد أو رفضه
- تصميم المدراء لنموذج التقرير بأسئلة إلزامية ومشروطة ومكتبة أسئلة جاهزة ومعاينة مباشرة
حل المشكلات
- إذا لم يظهر الإجراء فتحقق من الدور والصلاحية وحالة السجل والخطة.
- إذا كانت البيانات مفقودة فراجع الموديول المصدر ثم حدّث الصفحة.
- اقرأ رسالة التحقق قبل إعادة المحاولة؛ قد تكون هناك موافقة أو إعداد مطلوب.
- لا تتجاوز التصحيح أو العكس المحمي بإنشاء سجل مكرر.